六年前從美國紐交所主動退市，如今轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國香港上市。

1月25日晚間，香港聯(lián)交所披露，鄉(xiāng)村基快餐連鎖控股有限公司(鄉(xiāng)村基)遞交上市申請，并已獲受理，其境內(nèi)運(yùn)營主體在重慶市黔江區(qū)。

上游新聞記者獲悉，鄉(xiāng)村基是中國最大的直營中式快餐集團(tuán)，為第四家沖刺香港上市渝企，此前融匯悅生活、東原仁知服務(wù)、洪九果品已經(jīng)披露了招股書申請版本。

境內(nèi)運(yùn)營主體在重慶市黔江區(qū)

鄉(xiāng)村基向港交所主板遞交上市申請，并已獲受理，其境內(nèi)運(yùn)營主體在重慶市黔江區(qū)，高盛和招銀國際為其聯(lián)席保薦人。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該公司通過紅籌架構(gòu)有望募資35億港元。

招股書申請版本顯示，鄉(xiāng)村基是高速發(fā)展的中國餐飲行業(yè)的領(lǐng)軍者。

鄉(xiāng)村基于1996年在重慶開設(shè)了第一家餐廳。時至今日，公司已晉身為中國最大的中式快餐集團(tuán)之一，截至2021年9月30日，鄉(xiāng)村基管理兩大品牌，共有1145家直營餐廳。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2020年連鎖餐廳數(shù)量及所得收入計算，公司是中國最大的直營中式快餐集團(tuán)。

按2019年1月至2021年9月的連鎖餐廳數(shù)量增長計算，公司是中國前五大直營中式快餐集團(tuán)中增速最快的快餐集團(tuán)，增長率達(dá)到79.5%。

鄉(xiāng)村基是公司的首個品牌，創(chuàng)立于1996年，致力于做川菜快餐。大米先生創(chuàng)立于2011年，在大米先生，公司主要炒制當(dāng)?shù)孛朗常绾稀⒔愫蛷V東風(fēng)味。公司將稱菜(而非按菜品收費(fèi))模式及小碗菜(相對于整份主菜)模式引入至大米先生的業(yè)務(wù)中。

大米先生以大都市的中央商務(wù)區(qū)為起點(diǎn)，逐步將足跡擴(kuò)展到全國。2020年6月，大米先生進(jìn)駐上海。

鄉(xiāng)村基和大米先生的餐廳數(shù)量從截至2019年1月1日的638家，增加至截至2021年9月30日的1,145家，其中公司的鄉(xiāng)村基餐廳從370家增加至602家，而大米先生餐廳從268家增加到543家。

公司主要專注于加強(qiáng)和擴(kuò)大其在：重慶、四川、湖北、湖南以及上海的市場。

截至2021年9月30日，公司的鄉(xiāng)村基餐廳絕大部分位于重慶及四川，在重慶和四川分別有343家及222家餐廳。截至2021年9月30日，大米先生在湖北、湖南、四川、重慶和上海分別有185家、104家、103家、81家和70家餐廳。

于2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個月，公司分別開設(shè)125家、113 家及106家鄉(xiāng)村基餐廳，以及127家、109家及135家大米先生餐廳。

去年前三季賺1.63億元扭虧

招股書申請版本顯示，公司大部分的收入源于餐廳經(jīng)營，包括餐廳業(yè)務(wù)和外賣業(yè)務(wù)。

2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個月，公司的收入分別為人民幣32.57億元、人民幣31.61億元及人民幣34.24億元。

2020年收入輕微下跌主要是由于COVID-19的影響所致。2021年前三季度，鄉(xiāng)村基營收從2020年同期的21.89億元增加56.4%至34.24億元，且已超過2019年和2020年的全年營收規(guī)模，餐廳數(shù)凈增176家。

2019年和2020年，鄉(xiāng)村基品牌在整個集團(tuán)餐廳經(jīng)營所得收入總額的占比分別為63.7%和62.9%，大米先生品牌的占比則為36.3%和37.1%;而在2021年前三季度，鄉(xiāng)村基和大米先生的占比已較為接近，分別為54.1%和45.9%。

2019年、2020年以及2021年前三季度，鄉(xiāng)村基餐廳的營業(yè)利潤率分別為10.7%、9.2%和12.6%;大米先生餐廳的營業(yè)利潤率分別為6.5%、3.3%和10.4%。

2021年前三季度，鄉(xiāng)村基公司的凈利潤為1.63億元，而2020年同期則凈虧損1381萬元。

IPO前投后估值47.5億元人民幣

按照招股書申請版本，鄉(xiāng)村基此次IPO募集所得資金凈額將主要用于擴(kuò)展餐廳網(wǎng)絡(luò)、深化市場滲透并按需要翻新現(xiàn)有餐廳;加強(qiáng)供應(yīng)鏈能力，以及通過為對溫度變化敏感的食材租賃配備冷凍和冷藏儲存空間的額外區(qū)域倉庫;加強(qiáng)技術(shù)能力以進(jìn)一步提升運(yùn)營效率;以及用作一般企業(yè)用途。

按照鄉(xiāng)村基的計劃，2022年將開設(shè)約90至110 家鄉(xiāng)村基餐廳、約160至180家餐廳大米先生餐廳;2023年則將開設(shè)約140至160家鄉(xiāng)村基餐廳、約200至240家大米先生餐廳。

目前鄉(xiāng)村基擁有超700萬名注冊會員。

李紅為首的創(chuàng)始人團(tuán)隊仍然是鄉(xiāng)村基最大的股東。

早在2010年9月，鄉(xiāng)村基就曾于美國紐交所掛牌上市，后于2016年4月根據(jù)私有化行動退市。

值得注意的是，2020年6月，紅杉中國向鄉(xiāng)村基投資3億元人民幣，彼時的投后估值為47.5億元人民幣。

IPO前，紅杉中國持有鄉(xiāng)村基7.88%的股份，紅杉中國合伙人孫謙擔(dān)任非執(zhí)行董事，而另一早期投資方SIG海納亞洲則持股14.36%。此外，巴奴火鍋創(chuàng)始人杜中兵亦擔(dān)任鄉(xiāng)村基的獨(dú)立非執(zhí)行董事。

關(guān)鍵詞： 鄉(xiāng)村基 上市申請 凈利潤 直營餐廳